OBIETTIVO RISPARMIO

- OBIETTIVO RISPARMIO -

  • Pianficazione finanziaria;
  • Gestione ed assistenza nei rapporti con gli intermediari (istituti bancari, poste, assicurazioni, promotori, professionisti);
  • Gestione delle controversie bancarie e richiesta di rimborso commissioni, interessi e spese non dovute;
  • Verifica delle attuali condizioni accordate e prodotti sottoscritti
  • Verifica estratti conto bancari, di promotori finanziari e postali;
  • Verifica ed analisi dei costi, rischi e rendimenti nel portafoglio finanziario;
  • Relazione tecnica su azioni, obbligazioni, gestioni, fondi, Etf e titoli spazzatura, polizze;
  • Costruzione di un portafoglio personalizzato (asset allocation) con strumenti efficienti;
  • Gestione e recupero delle minusvalenze;
  • Assistenza nella compravendita titoli;
  • Report posizione complessiva e/o per singolo Istituto con illustrazione datI;
  • Amministrazione di Patrimoni;

OBIETTIVO TRASPARENZA

- OBIETTIVO TRASPARENZA -

  • Perizie tecniche su mutui e strumenti di debito;
  • Perizie tecniche su tutti gli strumenti/prodotti finanziari e di investimento;
  • Perizie tecniche sui conti correnti (usura, anatocismo, CMS), leasing e derivati;
  • Assistenza nei rapporti con le banche, assicurazioni e promotori finanziari;
  • Assistenza nella verifica di sostituzione/rinegoziazione mutui;

OBIETTIVO FAMIGLIA

- OBIETTIVO FAMIGLIA -

  • Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo famigliare;
  • Pianificazione finanziaria, previdenziale, assicurativa e successoria;
  • Strategie di investimento per la realizzazione di obiettivi prestabiliti;
  • Amministrazione di Patrimoni;

OBIETTIVO CERTEZZE

- OBIETTIVO CERTEZZE -

  • Amministrazione e protezione del patrimonio;
  • Verifica delle prestazioni previdenziali personali;
  • Conversione del capitale in vitalizio;
  • Passaggio generazionale del patrimonio;

OBIETTIVO AZIENDA

- OBIETTIVO AZIENDA -

  • Gestione ed assistenza nei rapporti con gli intermediari (istituti bancari, poste, assicurazioni, promotori, professionisti);
  • Gestione delle controversie bancarie e richiesta di rimborso commissioni, interessi e spese non dovute;
  • Check-up finanziario;
  • Verifica delle attuali condizioni accordate e prodotti sottoscritti;
  • Verifica e analisi dei costi su titoli nel portafoglio finanziario;
  • Relazione tecnica ed analisi dei costi su mutui, leasing, finanziamenti;
  • Relazione tecnica su azioni, obligazioni, gestioni, fondi, Etf e titoli spazatura, polizze;
  • Verifica ed analisi dei costi sulle diverse linee di affidamento;
  • Valutazione ed assistenza per sostituzione/rinegoziazione mutui;
  • Report banche con la verifica trimestrale, report ed illustrazione dati;
  • Verifica di contratti swap, derivati, coperture finanziarie;
  • Elaborazione business plan;

Studio di consulenza e pianificazione finanziaria indipendente

Quando hai un'esigenza finanziaria ti rechi in banca, tu non puoi sapere cosa acquistare, non è il tuo mestiere, il dipendente della banca neppure, non è il suo mestiere. Poiché sei entrato in un negozio di prodotti finanziari, riceverai dal dipendente la migliore proposta di vendita che gli è consentito raccomandarti nell'interesse della banca stessa, senza troppe spiegazioni su cosa hai sottoscritto, quanto costa, quali rischi, quanto rende e soprattutto se effettivamente è quello che ti serve.
Se pensi che non sia vero, ti facciamo i nostri complimenti.
Diversamente chiamaci.

Dove trovarci:

Rimini

Viale Roberto Valturio 38


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